A．歷史數(shù)據(jù)法
B．情景綜合分析法
C．系列數(shù)據(jù)法
D．預(yù)測數(shù)據(jù)法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．明確投資目標(biāo)和限制因素
B．明確資本市場的期望值
C．尋找最佳的資產(chǎn)組合
D．明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
A．影響投資者風(fēng)險承受能力和收益需求的各項因素
B．影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素
C．資產(chǎn)的流動性特征與投資者的流動性要求相匹配的問題
D．投資期限
A．規(guī)劃
B．實施
C．優(yōu)化管理
D．投資評估
A．具有降低風(fēng)險、提高收益的作用
B．幫助基金公司消除投資風(fēng)險
C．降低單一資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．吸引更多的資金進(jìn)入基金市場
A．資產(chǎn)配置通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進(jìn)行分配
B．資產(chǎn)管理可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果
C．資產(chǎn)配置以資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)
D．資產(chǎn)配置包括基金公司對基金投資方向和時機(jī)的選擇
A．買入并持有策略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險策略
D．動態(tài)資產(chǎn)配置策略
A．同方向、同比例
B．反方向、同比例
C．同方向、反比例
D．反方向、反比例
A．資產(chǎn)
B．負(fù)債
C．所有者權(quán)益
D．收益水平
A．資金規(guī)模實力
B．風(fēng)險承受能力
C．預(yù)期收益水平
D．風(fēng)險偏好程度
A．實際收益率
B．平均收益率
C．預(yù)期收益率
D．加權(quán)平均收益率
最新試題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測市場變化。（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）
財富管理的核心在于投資，強調(diào)投資能力。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
投資組合保險的形式包括（）。