多項(xiàng)選擇題建立客戶關(guān)系的方式多種多樣，包括（）。

A.電話交談
B.互聯(lián)網(wǎng)溝通
C.書面交流
D.面對面會談
E.朋友介紹


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1.多項(xiàng)選擇題個人持有現(xiàn)金主要是為了滿足（）。

A.日常開支需要
B.預(yù)防突發(fā)事件需要
C.投機(jī)性需要
D.心理滿足需要
E.投資需要

2.多項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范的主要內(nèi)容包括（）。

A.理財規(guī)劃師不得利用提供服務(wù)的契機(jī)從事或幫助客戶從事違法行為
B.理財規(guī)劃師不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導(dǎo)客戶
C.理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中不得侵占或竊取客戶的財產(chǎn)
D.理財規(guī)劃師應(yīng)以客觀公正的態(tài)度維護(hù)客戶的利益
E.理財規(guī)劃師應(yīng)隨時向客戶披露存在或可能產(chǎn)生的利益沖突

3.多項(xiàng)選擇題就個人理財服務(wù)的三個層次一般而言，個人金融服務(wù)體系包括（）。

A.大眾銀行大眾理財
B.富裕銀行貴賓理財
C.中小銀行財富管理
D.社區(qū)銀行財富管理
E.私人銀行財富管理

4.多項(xiàng)選擇題理財分析師在分析客戶財務(wù)狀況時，需要分析的基本的財務(wù)比率包括（）。

A.結(jié)余比率
B.投資與凈資產(chǎn)比率
C.清償比率
D.負(fù)債比率
E.流動性比率

5.多項(xiàng)選擇題理財規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)流程順序包括（）。

A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務(wù)狀況
D.制定并實(shí)施理財方案
E.持續(xù)理財服務(wù)

6.多項(xiàng)選擇題退休規(guī)劃的工具包括（）。

A.企業(yè)年金
B.商業(yè)養(yǎng)老保險
C.社會養(yǎng)老保險
D.儲蓄
E.投資

7.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于風(fēng)險管理與保險規(guī)劃的說法正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)單位對風(fēng)險進(jìn)行識別、衡量和評價
B.選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理技術(shù)
C.對風(fēng)險實(shí)施有效控制和妥善處理風(fēng)險所致?lián)p失的后果
D.以盡量小的成本去爭取最大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益
E.理財規(guī)劃的必備基礎(chǔ)

8.多項(xiàng)選擇題單身期理財需求分析不包括（）。

A.租賃房屋
B.建立退休資金
C.滿足日常支出
D.提高投資收益的穩(wěn)定性
E.增加收入

9.多項(xiàng)選擇題退休期的理財需求分析包括（）。

A.保障財務(wù)安全
B.儲蓄和投資
C.建立信托
D.準(zhǔn)備善后費(fèi)用
E.遺囑

10.多項(xiàng)選擇題將理財規(guī)劃的重要時期進(jìn)一步細(xì)分，可分為五個時期（）。

A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期