A.工作收入
B.理財(cái)收入
C.償還利息
D.購買股票
E.變賣房產(chǎn)
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A.為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,選擇金融產(chǎn)品屬于“分析理財(cái)需求”階段的內(nèi)容
B.收集客戶資料包括收集客戶的資產(chǎn)負(fù)債信息、收入支出狀況,對(duì)已有保單及保費(fèi)進(jìn)行歸集等內(nèi)容
C.財(cái)務(wù)診斷主要是分析客戶家庭財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀,對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)的過程
D.確定理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)的核心問題是了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,以此為基礎(chǔ)為客戶選擇合適的投資產(chǎn)品,以在客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍內(nèi)獲得最高的報(bào)酬率
E.綜合客戶信息,為客戶制作出理財(cái)規(guī)劃建議書是理財(cái)規(guī)劃的最后一個(gè)步驟
A.趙先生接受客戶李小姐的委托,為李小姐進(jìn)行投資時(shí),發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)新的投資收益更高,他沒有征的李小姐的同意,就獎(jiǎng)勵(lì)(將李)小姐的全部資金投入了新項(xiàng)目
B.趙先生從某投資公司辭職后,向妻子透露了原客戶王先生的一些機(jī)密信息
C.趙先生在不會(huì)損害到客戶王先生的利益下,向好朋友透露的王先生公司的一些財(cái)務(wù)情況
D.趙先生在王先生理財(cái)中,發(fā)現(xiàn)王先生正在進(jìn)行一項(xiàng)違法活動(dòng),他直接舉報(bào)了王先生
E.趙先生沒有向客戶說明提供理財(cái)服務(wù)的收費(fèi)方式
最新試題
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要解決的首要問題是保障財(cái)務(wù)安全。()
個(gè)人財(cái)富的絕對(duì)增加最終要通過增加收入來實(shí)現(xiàn)。()
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。()
目前全球流動(dòng)性緊縮,各國中央銀行紛紛增加貨幣供應(yīng)量,就會(huì)操作以下政策工具()
一般認(rèn)為我國以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國時(shí)期。()
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件,個(gè)人有必要保持大量的現(xiàn)金,以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計(jì)劃中和計(jì)劃外的費(fèi)用。()
以下關(guān)于理財(cái)規(guī)劃流程的表述中,正確的是()
對(duì)于投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo),如果基本可以確定,理財(cái)規(guī)劃師可以給出確定的承諾。()
下列哪些行為,違背了理財(cái)規(guī)劃職業(yè)道德中的保密原則?()
對(duì)于執(zhí)業(yè)會(huì)員和非執(zhí)業(yè)會(huì)員的制裁措施相同,應(yīng)一律對(duì)待。( )