A.可以將年輕、經(jīng)濟負擔不重的青年家庭在理財規(guī)劃的策略上制定為進攻類型
B.理財規(guī)劃師應該建議青年家庭以漸進式、積累式的方式分批投入,適合攻守兼顧型
C.中年家庭的理財規(guī)劃方案適合攻守兼?zhèn)涞睦碡斠?guī)劃策略
D.中年家庭的理財規(guī)劃方案在三種家庭形態(tài)中相對是最復雜的,適合防守型的理財規(guī)劃策略
E.老年家庭的特點決定了其積極的理財規(guī)劃策略
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A.通觀全盤、整體規(guī)劃原則
B.建立現(xiàn)金保障原則
C.追求收益優(yōu)先原則
D.消費、投資與收入相匹配原則
E.節(jié)流重于開源原則
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風險管理規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃
E.消費支出規(guī)劃
A.足夠的意外現(xiàn)金儲備
B.充足的保險保障
C.雙方父母的養(yǎng)老儲備基金
D.雙方親友特殊大項開支的支援儲備基金
E.夫妻雙方的未來養(yǎng)老儲備基金
A.房地產(chǎn)
B.股票
C.字畫
D.信托理財產(chǎn)品
E.信用卡透支
A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣(美元、港幣)理財產(chǎn)品
E.人壽保險現(xiàn)金收入
A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
A.樂觀型
B.主導型
C.謹慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財務狀況發(fā)生重大變化,有義務及時告知理財規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實準確
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務
最新試題
在此案例的現(xiàn)金流量表中,"支出總計"項的數(shù)值應為()元。
下列哪一項最適用于子女的教育基金儲備()。
下列關于王先生家庭保險規(guī)劃的說法,錯誤的是()。
下列在家庭的資產(chǎn)中,屬于金融資產(chǎn)的是()。
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流,總結出客戶通過專項理財規(guī)劃,所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括()。
客戶資產(chǎn)負債表反映的是客戶個人資產(chǎn)負債()的基本情況。
在此案例的資產(chǎn)負債表中,"現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物小計"一欄的數(shù)值應為()元。
下列哪一項屬于編制客戶資產(chǎn)負債表的直接基礎()。
理財規(guī)劃師在編寫正文時,首先應對家庭成員作一介紹,需具體到家庭每一個成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入,可用文字或表格的形式進行說明。某一客戶的家庭成員應該包括()。
在此案例的現(xiàn)金流量表中,"經(jīng)常性支出"一欄的數(shù)值應為()元。